理財顧問工作職責通用18篇

理財顧問工作職責1

　　1、負責客戶的開發(fā)，營銷渠道的維護；

　　2、組織并參與各種營銷活動；

　　3、收集、整理市場信息并及時反饋；

　　4、銀行駐點，開發(fā)銀行網(wǎng)點的存量客戶及協(xié)助銀行開發(fā)新的客戶；

　　5、負責維護銷售渠道，維護老客戶，

　　6、負責完成銷售任務目標，銷售基金等金融產品；

　　7、維護銀行等渠道關系，推進銀證合作業(yè)務；

　　8、為客戶提供投資建議和基礎服務；

　　9、能夠認同網(wǎng)絡銷售在證券營銷中的`重要性，并有網(wǎng)絡銷售的能力。

理財顧問工作職責2

　　1、依托公司提供資源，開發(fā)新客戶，建立和維護客戶檔案，維護老客戶的業(yè)務，挖掘客戶的'高凈值潛力；

　　2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客戶參加酒會、旅游、客戶答謝會、金融講座、金融論壇等并根據(jù)客戶資金情況、投資偏好，完成公司理財相關服務；

　　3、可外出拜訪客戶，維護關系，定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

　　4、能夠滿足客戶多元需求的產品，如：私募基金、股權投資、信托、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票

理財顧問工作職責3

　　1.服務公司分配和自主開發(fā)的'客戶，向客戶提供合適的產品和服務，提高客戶滿意度；

　　2.依托公司的各類產品維護公司核心客戶，降低客戶流失；

　　3.協(xié)同推進公司創(chuàng)新業(yè)務的開展，為公司員工和客戶提供培訓講座和輔助操作指導；

　　4.公司交辦的其他相關工作。

理財顧問工作職責4

　　1.通過自己專業(yè)的金融理財知識開拓及維護中高凈值客戶，并與客戶建立長期良好的關系；

　　2.了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財金融服務；

　　3.負責保險、銀行、證券公司等渠道的.開發(fā)和維護工作。

理財顧問工作職責5

　　1、依法合規(guī)開發(fā)及維護客戶，開拓、維護營銷渠道，及時有效地回應渠道、客戶的咨詢及反饋

　　2、加強客戶、新資產營銷拓展工作，持續(xù)提升營銷業(yè)績；

　　3、了解客戶風險偏好，向客戶推薦公司及營業(yè)部提供的適當金融產品，積極完成公司各類金融產品銷售任務；

　　4、根據(jù)營業(yè)部安排，有效落實各項客戶服務工作，提升客戶營業(yè)部服務質量。

理財顧問工作職責6

　　1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應的.銷售策略，并確保有效地在城市范圍內執(zhí)行；

　　2.完成公司制定的銷售計劃，達成業(yè)績；

　　3.開發(fā)維護機構及個人高端客戶；

　　4.為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護；

　　5.向目標客戶群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險等產品并完成銷售任務

理財顧問工作職責7

　　1、組織與參與各類市場營銷和客戶服務活動，利用各種渠道積極發(fā)展新客戶，并做好客戶維護與基礎服務工作，開發(fā)和積累客戶數(shù)量和客戶資產。

　　2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，包括相關法律法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司相關規(guī)定、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程；

　　3、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關的信息。

　　4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的金融產品宣傳推介材料及有關信息，介紹金融產品購買流程。提供各類投資理財建議、進行客戶資產及產品配置、客戶資產跟蹤檢視等工作。

　　5、整合內外部資源，與公司投資交易、產品設計等相關部門建立良好合作關系，能獨立完成合作洽談、產品溝通、方案制定。向客戶介紹和推廣各類創(chuàng)新業(yè)務及法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會規(guī)定的可以從事的其他活動。

　　6、做好日常工作的過程管理和參加公司組織的`業(yè)務培訓。

　　7、完成券商分支機構總經(jīng)理、財富管理總監(jiān)布置的各項工作任務，努力完成團隊及個人的各項考核指標。

理財顧問工作職責8

　　1、開拓及發(fā)展機構客戶和高凈值個人客戶，了解客戶的財務狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標；

　　2、了解客戶的'財務理財目標及和可承受的風險水平后，策劃出對應的投資組合；

　　3、根據(jù)全面的客戶需求報告，量身定制投資理財方案；

　　4、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達成一致；

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關系，管理客戶資料；

　　6、歡迎對金融行業(yè)感興趣的求職者，有無經(jīng)驗均可。

理財顧問工作職責9

　　1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略

　　2、負責為客戶提供完善的.理財計劃及信息咨詢

　　3、負責根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃

　　4、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售

　　5、負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務計劃

　　6、負責維持重要客戶關系，通過與客戶溝通，及時調整客戶的財務安排

理財顧問工作職責10

　　1、主動回訪公司老客戶，維護客戶關系；

　　2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，并對客戶進行講解和活動邀約；

　　3、具備一定的溝通協(xié)調能力，針對公司現(xiàn)有的`客戶進行營銷，讓客戶了解到最新的產品，做好銷售工作和售后公司；

理財顧問工作職責11

　　1.根據(jù)崗位銷售目標，有計劃的完成銷售任務；

　　2.用專業(yè)的金融知識對客戶進行影響，并促成簽單；

　　3.積極參與籌劃公司、部門舉辦的.相關市場活動；

　　4.能夠獨立開發(fā)拓展高凈值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉變?yōu)橐庀蚩蛻�，并最終成交；

　　5.負責維護客戶關系，回訪新老客戶，為客戶提供專業(yè)的財富管理咨詢服務；

　　6.進行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運用專業(yè)知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；

　　7.定期建立和維護客戶信息檔案。

理財顧問工作職責12

　　1.負責開發(fā)高凈值客戶，并能為客戶提供專業(yè)的投資理財服務；

　　2.主要向目標客戶群推介基金等投資理財產品，并有能力根據(jù)客戶的資產狀況做出合理的.資產分析報告，為客戶提供合理的投資組合方案；

　　3.負責對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護。

理財顧問工作職責13

　　1.根據(jù)客戶的理財需求，提供專業(yè)的'理財建議及制訂全球化的資產配置方案

　　2.根據(jù)公司銷售目標拓展客戶渠道，達成個人業(yè)績目標

　　3.參與公司與合作機構組織的市場推廣與培訓活動,以及通過人脈拓展和社會資源,有效開拓目標市場和客戶

　　4.定期回訪客戶，挖掘客戶進一步的資產配置需求，創(chuàng)造客戶轉介機會

　　5.完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作

理財顧問工作職責14

　　1.宣傳本公司的企業(yè)文化，宣傳保險知識

　　2.為客戶量身制作壽險和家庭財務規(guī)劃服務

　　3.完成簽約

　　4.認真參加公會議

　　5.擬定年度計劃和每月計劃，每日填寫拜訪記錄，進行活動量管理

　　6.完成公司的工作指標考核和公司交辦的`其他工作

理財顧問工作職責15

　　1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務；

　　2、通過審慎的財務需求分析/規(guī)劃確認現(xiàn)有/預期客戶的財務需求，銷售已獲得監(jiān)管主體許可的理財產品；

　　3、了解最新的.產品/市場知識和財務需求分析/規(guī)劃技能與客戶進行合理的資產配置建議，并將產品及其可能存在的各種風險介紹給客戶；

　　4、與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡，以加強關系，減少客戶流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴展客戶基礎和業(yè)務網(wǎng)絡；

　　5、反映客戶反饋和競爭情況并提出建議。

理財顧問工作職責16

　　1、負責開拓目標市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的理財產品，提供投資咨詢服務。

　　2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議

　　3、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關系

　　4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案

　　5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)。

　　6、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　7、通過參與組織的.理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率；

　　8、分析高端私人客戶的的綜合理財需求，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議.

　　9、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。

理財顧問工作職責17

　　1、負責拓展銷售渠道，開發(fā)新的城市渠道，主要是尋找潛在的.代理合作；

　　2、負責維護銷售渠道，維護老客戶；

　　3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；

　　4、負責向客戶提供與業(yè)務相關的服務工作；

　　5、負責組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端客戶

　　6、負責為客戶提供各種綜合性咨詢服務；

　　7、負責完成銷售任務目標；

　　8、遵循公司政策，程序和運行機制，確保公司政策包括誠信合規(guī)政策的貫徹；

理財顧問工作職責18

　　1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客戶開發(fā)和金融產品的推廣；

　　2、應用公司良好的'資源和平臺為客戶提供專業(yè)的金融理財服務，維護客戶關系；

　　3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議，制定并實施市場拓展計劃

　　4、有效完成公司制定的考核指標。

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