投資顧問崗位職責（精選33篇）

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編整理的投資顧問崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

　　投資顧問崗位職責 篇1

　　1、根據公司提供的資源，通過電話或網絡推進銷售進程，銷售公司相關產品，促成交易，完成公司下達的銷售指標。

　　2、根據公司部門要求，做好新老客戶跟蹤；

　　3、根據客戶的'委托，幫助客戶實施理財計劃；

　　4、維護老客戶、對公司理財產品宣傳、推廣、銷售；

　　5、做過直播間優(yōu)先考慮。

　　投資顧問崗位職責 篇2

　　1、公司提供優(yōu)質的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準定位的.客戶群體；

　　2、通過電話、網絡與客戶進行有效溝通，了解客戶需求，給客戶推薦合適的金融投資產品；

　　3、公司自有的客戶服務平臺，你只需按流程去執(zhí)行，維護好客戶促進成交；

　　4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

　　投資顧問崗位職責 篇3

　　崗位職責：

　　1、協(xié)助總經理，制定整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與客戶開發(fā)策略；

　　2、依據總體發(fā)展需要，結合總體業(yè)績目標，組建并訓練團隊，開拓地區(qū)市場，拓展新客戶；

　　3、挖掘當地核心vip客戶礦脈，開發(fā)與維護核心客戶，完成個人業(yè)績要求；

　　4、組織分公司理財沙龍類市場活動，宣揚企業(yè)理念與產品篩選邏輯。

　　任職要求：

　　1、管理類或金融類相關專業(yè)本科以上學歷，優(yōu)秀人才可放寬至統(tǒng)招大專學歷；

　　2、銀行、證券、保險、信托、基金行業(yè)3年及以上從業(yè)經驗或高端消費客戶群體3年以上營銷經驗；

　　3、較強的綜合分析能力、公關能力和駕馭全局的'能力；

　　4、誠實正直、有獨立思考能力、良好的溝通能力，抗壓能力較強，且有服務意識；

　　5、有證券、基金、保險、cfa， chfp， rfp等資格證書者優(yōu)先。

　　投資顧問崗位職責 篇4

　　崗位職責：

　　1、負責美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區(qū)移民項目的推廣和銷售；

　　2、對有移民意向的客戶進行評估咨詢，同時結合不同國家的項目背景，為客戶設計最優(yōu)移民方案；

　　3、對高端客戶進行預約咨詢解答，并根據不同客戶的不同需求，為客戶解答關于海外移民的各種問題；

　　4、以專業(yè)的知識及技能，對客戶進行跟蹤服務，確保客戶后期文案制作工作的順利進行；

　　5、跟蹤申請進度，及時將移民辦理進程中的相關信息與客戶溝通；

　　6、配合、參與市場宣傳的策劃與推廣，并結合推廣效果提供市場推廣的方案和意見，完成業(yè)務開展可行性報告、市場量化分析報告。

　　任職資格：

　　1、28歲以上，本科以上學歷，3年以上銷售工作經驗；

　　2、具有優(yōu)秀的'銷售技巧和溝通技巧，談吐穩(wěn)重，反映敏捷，語言表達能力強；

　　3、具有較強的學習能力、良好的職業(yè)道德和團隊合作精神；

　　4、喜歡銷售工作，服務意識強，敬業(yè)，對客戶負責，能夠承受較大的銷售壓力；

　　5、具有高端行業(yè)銷售經驗、同行業(yè)工作經歷及海外留學或生活經歷者優(yōu)先。

　　投資顧問崗位職責 篇5

　　1、負責開發(fā)、維護、管理高凈值個人客戶與機構客戶，為高凈值客戶提供資產配置等金融服務；

　　2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權投資等理財產品，幫助客戶實現(xiàn)理財目標；

　　3、通過組織理財沙龍和產品講座等活動，滿足高端客戶個性化理財需要，提升客戶忠誠度。

　　4、充分利用公司資源，負責開發(fā)和維護高凈值客戶，提供綜合性的財富管理服務。

　　投資顧問崗位職責 篇6

　　職責描述：

　　1、負責簽約客戶的日常投資咨詢及維護，提供投資建議；

　　2、負責解讀公司提供的.咨詢、服務產品并及時向客戶進行推送和傳遞；

　　3、負責制作營業(yè)部自有的咨詢服務產品；

　　4、建立客戶服務檔案，完善客戶個性化信息；

　　5、拓展客戶和銷售金融、服務產品；

　　6、服務于市場營銷團隊，為市場營銷團隊提供證券咨詢支持；

　　7、完成營業(yè)部及部門安排的其他日常工作。

　　任職要求：

　　1、年齡30周歲以下，具有金融、經濟、會計、數學、統(tǒng)計等碩士研究生及以上學歷；

　　2、具備2年以上證券或相關行業(yè)投資顧問、理財顧問等工作經驗；

　　3、具有證券從業(yè)資格、金融產品銷售等專業(yè)資格；

　　4、具有行業(yè)資源和客戶資源者招聘條件可適當放寬。

　　投資顧問崗位職責 篇7

　　崗位職責：

　　1.負責通過微信方式進行投資客戶的開發(fā)并且維護、鞏固及拓展老客戶；公司配備各種資源

　　2.發(fā)掘客戶需求，為客戶提供專業(yè)的公司產品介紹及投資咨詢服務；

　　3.及時與客戶溝通，做好客戶咨詢的.信息反饋及客戶跟進的支持服務，提高客戶的滿意度。

　　4.充分熟悉業(yè)務工作流程，幫助客戶解決在使用公司產品過程中出現(xiàn)的問題；

　　5.定期與客戶聯(lián)系，向客戶介紹新的服務、產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　任職要求：

　　1.學歷不限，無專業(yè)限制!歡迎應屆畢業(yè)生投遞簡歷；

　　2.性格開朗，自我學習和自我管理能力強，良好的溝通協(xié)調能力和團隊協(xié)作精神；

　　3.熱愛金融行業(yè)，向往在金融行業(yè)發(fā)展，能承受一定的工作壓力，對未來有良好的職業(yè)規(guī)劃，想挑戰(zhàn)高薪；

　　4.有客戶資源者及具有保險、房產、外匯、股票、期貨、黃金投資經驗的優(yōu)先考慮；

　　5.有銷售或客服經驗者優(yōu)先。

　　投資顧問崗位職責 篇8

　　崗位職責：

　　1、開發(fā)、服務、維護公司自有存量客戶；

　　2、參與營業(yè)部組織的營銷方案及營銷活動；

　　3、向客戶推介公司的.理財服務，通過專業(yè)化理財服務向客戶銷售證券投資、金融理財產品；

　　4、協(xié)助營業(yè)部完成其他營銷工作；

　　5、兩年以上證券從業(yè)經驗；

　　6、客戶資源豐富者、業(yè)績優(yōu)秀者優(yōu)先。

　　崗位要求：

　　1、正直誠信、勤奮敬業(yè)、身體健康；

　　2、全日制大學�？萍耙陨蠈W歷；

　　3、熟練掌握證券投資分析方法，能夠撰寫證券投資分析報告，挖掘具有投資機會的行業(yè)及個股；

　　4、具備較強的信息收集能力和數據處理能力，以及獨立的行情研究與判斷的能力。

　　投資顧問崗位職責 篇9

　　崗位職責：

　　1、協(xié)助團隊管理向客戶進行推廣，開發(fā)潛在客戶群；

　　2、協(xié)助客戶制定投資計劃，并為其提供貴金屬投資的實際操作指導；

　　3、維護客戶的投資事項，并且給出一定的投資意見和建議；

　　4、突破自己，學習管理系列流程和輔助經理輔導新員工的培訓；

　　5、有同行業(yè)經驗者優(yōu)先；

　　崗位要求：

　　1、大專以上學歷，形象氣質佳，金融、經濟、財務等相關專業(yè)；

　　2、具有較強的組織計劃能力、執(zhí)行能力及承壓能力，認同公司企業(yè)文化；

　　3、了解國內投資市場，具有獨立開發(fā)市場、分析金融投資市場行情的能力；

　　4、了解投資市場中的`目標客戶的開發(fā)模式和渠道運用；

　　5、能承受到較大的工作，并具備解決問題的能力；

　　投資顧問崗位職責 篇10

　　崗位要求：

　　1、本科以上學歷，具備證券從業(yè)證，5年以上工作經驗優(yōu)先；

　　2、有客戶資源管理能力優(yōu)先；

　　3、有良好的溝通和表達能力，工作認真，執(zhí)行力強，有團隊合作意識。

　　4、具備投資邏輯分析能力，能熟練運用現(xiàn)代辦公軟件展示專業(yè)性。

　　投資顧問崗位職責 篇11

　　職位描述：

　　1、以電話銷售為主，開發(fā)高端客戶，與客戶簡歷長期良好關系；

　　2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標；

　　3、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規(guī)劃方案；

　　4、持續(xù)跟進服務，為客戶不斷提供理財專業(yè)的.財富管理咨詢。

　　任職要求：

　　1、金融、經濟等相關專業(yè)本科及以上學歷；

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關政策；

　　3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇于堅持；

　　4、善于溝通、具有較強的團隊協(xié)作能力；

　　5、具有良好的溝通協(xié)調技巧、敏捷的市場反應能力；

　　6、具有金融機構個人理財產品的銷售經驗或具有高端地產、高端會所的銷售經驗者優(yōu)先；

　　7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；

　　8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先。

　　9、必須要持有基金從業(yè)資格證。

　　投資顧問崗位職責 篇12

　　職責描述：

　　1、開發(fā)和維護財富管理客戶；

　　2、為客戶提供理財投資咨詢、建議、提供資產配置和財富管理解決方案；

　　3、深度挖掘客戶的個性化服務需求并提供解決方案；

　　4、完成相應的業(yè)績考核指標。

　　任職要求：

　　1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經驗，具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng)；

　　2、35周歲以下，全日制本科及以上學歷；

　　3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專業(yè)資格證書者優(yōu)先；

　　4、具備一定的高凈值個人客戶或機構客戶開發(fā)維護經驗，有一定的高凈值客戶或者機構客戶資源；

　　5、能夠獨立為客戶撰寫財富管理服務方案或投資分析報告；

　　6、具有良好的.表達能力，善于溝通、親和力強，具有較強的團隊協(xié)作精神；

　　7、具備市場開拓精神，能夠承擔一定的工作業(yè)績壓力。

　　投資顧問崗位職責 篇13

　　職責描述：

　　1、分析行情，按照公司規(guī)定進行日內交易

　　2、數據分析，定期向經理總監(jiān)匯報

　　3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結

　　任職要求：

　　1、具有良好的學習能力，溝通能力，經驗不限

　　2、有過團隊經驗者優(yōu)先考慮

　　3、有過投資經歷者優(yōu)先考慮

　　投資顧問崗位職責 篇14

　　職責描述：

　　1.金融，經濟類或市場營銷類相關專業(yè)，本科以上學歷，2年以上銷售或客戶管理經驗。

　　2.熟悉金融，信托業(yè)務，具有扎實的經融基礎理論，財務管理知識，投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律，法規(guī)和其他相關政策；

　　3.具備良好的溝通協(xié)調技巧，敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識；

　　4.品行端正，思維敏捷，嚴謹細致，踏實負責，具備較強的團隊協(xié)作精神；

　　5.有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；

　　6.有銀行，證券，保險，基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先.

　　工作職責：

　　1.通過對高端私人客戶或者機構客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產配置方案并向客服提供高端理財產品；

　　2.通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　3.通過參與組織的.市場活動和理財講座等活動的工作，提供客戶轉化率；

　　4.通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。

　　投資顧問崗位職責 篇15

　　職責描述：

　　1、負責公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理，為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務，滿足客戶資產增值保值的需求；

　　2、負責有限合伙、信托產品市場營銷及產品推介，完成營銷任務；

　　3、根據公司理財產品特點，通過多種模式，渠道和銀行定向銷售，開發(fā)潛在客戶；

　　4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率。

　　任職要求：

　　1、金融、市場營銷等相關專業(yè)�？萍耙陨蠈W歷；兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經驗，熟悉銀行、信托、基金等金融產品營銷，有一定客戶資源；

　　2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的溝通能力和技巧，具備積極的.營銷意識和較強的業(yè)務拓展能力；

　　3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神，守法誠信，品行端正，無不良記錄；

　　4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

　　投資顧問崗位職責 篇16

　　崗位職責：

　　1、開發(fā)中高端客戶，與客戶建立長期良好關系；

　　2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案；

　　3、向客戶推介信托、基金等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標；

　　4、持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

　　任職條件：

　　1、大專及以上學歷，有銀行理財經理、券商理財顧問、信托公司銷售或者三方經驗者優(yōu)先；

　　2、2年至3年以上一線營銷工作經驗；

　　3、強烈的時間觀念和服務意識，靈活熟練的銷售和談判技巧；

　　4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；

　　5、具有敏銳的.市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源。

　　投資顧問崗位職責 篇17

　　職責描述：

　　1、分析行情，按照公司規(guī)定進行日內交易

　　2、數據分析，定期向經理總監(jiān)匯報

　　3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結

　　任職要求：

　　1、具有良好的學習能力，溝通能力，經驗不限

　　2、有過團隊經驗者優(yōu)先考慮

　　3、有過投資經歷者優(yōu)先考慮

　　投資顧問崗位職責 篇18

　　1、加強財富管理專業(yè)知識和技能的學習，積極參加公司財富管理業(yè)務培訓和各項考試，不斷提升專業(yè)服務技能，具備科學的財富管理理念與投資服務能力；

　　2、嚴格按照財富管理業(yè)務流程，充分應用相關研究服務產品開展客戶財富管理與營銷服務活動，積極做大做強客戶資產；

　　3、加強與目標客戶溝通與交流，充分了解目標客戶風險承受能力和風險偏好，對目標客戶的綜合風險特征進行識別，并據此開展適當性服務；

　　4、向目標客戶進行科學財富管理與投資理念的`宣導，幫助其合理化投資收益預期，在此基礎上持續(xù)、動態(tài)的為客戶提供資產配置和投資組合建議服務；

　　5、動態(tài)的跟蹤給客戶財富管理方案、投資組合的風險和收益狀況，適時為客戶提供及時的資訊信息服務，并持續(xù)改進，不斷提升客戶服務質量；

　　6、增強與客戶的粘度，不斷提升客戶滿意度，培養(yǎng)客戶的依賴度；

　　7、協(xié)助營業(yè)部完善隊伍建設，參與營業(yè)部培訓工作，帶領營業(yè)部理財顧問、理財顧問助理提升工作技能，與團隊成員緊密協(xié)作，執(zhí)行營業(yè)部下達的各項任務；

　　8、其他與財富管理業(yè)務相關的工作。

　　投資顧問崗位職責 篇19

　　1.開拓需要資金的'意向客戶，為客戶提供金融借款服務，并協(xié)助客戶，幫助客戶完成從借款申請、簽約、到放款的整個流程；

　　2.對申請客戶進行風險評估，評判客戶是否符合準入資質；

　　3.根據客戶需求及資質條件制定適合客戶的借款金融方案。

　　投資顧問崗位職責 篇20

　　1、負責客戶開發(fā)與維護，為客戶供投資咨詢服務；

　　2、定期拜訪客戶，了解客戶的金融理財需求，完成金融理財產品銷售；

　　3、與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)；

　　4、定期對客戶檔案進行分析、整理，提供銷售分析數據；

　　5、向客戶傳遞公司的研究報告、投資信息等。

　　投資顧問崗位職責 篇21

　　1、通過銀行、互聯(lián)網、社區(qū)、企業(yè)園區(qū)等渠道與客戶取得聯(lián)系，在與投顧老師專業(yè)配合的前提下轉化、開發(fā)、維護客戶，了解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的.服務、理財產品及金融市場動向，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重、認可；

　　2、對存量客戶進行品牌和產品介紹和解讀，通過日常服務增加與客戶的黏性；

　　3、完成部門指定的工作目標并根據上級領導的要求按時保質完成工作計劃及報告。

　　4、通過學習股票質押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務，了解并且跟蹤相關機構業(yè)務，為個人和公司創(chuàng)造收入。

　　投資顧問崗位職責 篇22

　　1、 做好存量客戶的基礎服務工作，普及投資知識，解答客戶投資問題，提高客戶的忠誠度；

　　2、 進行行業(yè)研究，形成投顧報告，出具策略建議，跟蹤標的走勢、提升策略組合的'成功率；

　　3、 研發(fā)數據產品，為公司數據模型提供專業(yè)支持；

　　4、 公司交代的其他事項。

　　投資顧問崗位職責 篇23

　　1.在微信、網絡平臺等線上渠道解答客戶疑問，并提供相應建議；

　　2.根據公司提供的`行業(yè)優(yōu)質客戶資源，通過工作手機微信進行客戶的聯(lián)系與開發(fā)；

　　3.維護客戶，提供良好的咨詢服務，提高客戶滿意度。完善客戶資料數據。

　　投資顧問崗位職責 篇24

　　1.組建投顧團隊，能帶領團隊，完成營業(yè)部的業(yè)績考核指標；

　　2.挖掘客戶潛在需求，提供專業(yè)化、個性化證券投資咨詢和客戶培訓服務；

　　3.為客戶提供專業(yè)的投資理財、證券信息分析，實現(xiàn)客戶資產的保值增值；

　　4.及時反饋客戶的'需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務的創(chuàng)新，提高營業(yè)部口碑與知名度；

　　5.營業(yè)部安排的其他工作。

　　投資顧問崗位職責 篇25

　　1、負責拓展、開發(fā)新客戶，并維護后續(xù)客戶關系；

　　2、負責收集市場信息和客戶建議；

　　3、負責向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的行情服務信息及研究報告等；

　　4、負責向客戶提供與期貨經紀業(yè)務相關的服務工作。

　　投資顧問崗位職責 篇26

　　1.負責公司主營產品的推廣，日�？蛻舻�'開發(fā)與溝通維護工作，向符合條件的投資者提供投資理財議案；

　　2.提供相關服務和收集市場信息及客戶意見，向客戶提供咨詢及投資相關的服務；

　　3.對每日黃金、白銀走勢數據收集、統(tǒng)計、分析，客戶制定理財規(guī)劃，實行風險控制；

　　4.公司提供完善系統(tǒng)專業(yè)培訓，并配合公司完成各項活動計劃。

　　投資顧問崗位職責 篇27

　　1.熟悉了解產品信息（北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業(yè)地產等豪宅項目）；

　　2.幫助購房客戶梳理需求，精準匹配合適的產品信息；幫助售房客戶完成定價及營銷推廣方案；

　　3.通過市場數據分析，進行帶看、磋商、談判，促成產品成交等。

　　投資顧問崗位職責 篇28

　　1、負責客戶回訪、開發(fā)、保單整理、保險方案的制作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產品等；

　　2、負責客戶檔案的管理，做好檔案的`收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；

　　3、負責招聘組建金融理財團隊；

　　4、協(xié)助經理做好日常管理和培訓以及激勵輔導等管理工作；

　　5、主要為個人提供全方位的專業(yè)理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。在一定程度上說，個人理財規(guī)劃是針對客戶的整個一生而不是某個階段的規(guī)劃，它包括個人及家庭生命周期每個階段的資產和負債分析、現(xiàn)金流量預算和管理、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、保險規(guī)劃、稅收規(guī)劃、個人稅務及遺產規(guī)劃等各個方面。

　　投資顧問崗位職責 篇29

　　1、負責開發(fā)、維護高凈值個人客戶和機構客戶；

　　2、客戶服務：為存量客戶提供理財咨詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略，幫助客戶實現(xiàn)資產保值增值；

　　3、業(yè)務咨詢：熱情、誠懇、耐心、準確地解答客戶的業(yè)務咨詢，支持營業(yè)部營銷服務工作，為客戶提供優(yōu)質高效的服務；

　　4、負責維持重要客戶及渠道關系，通過與客戶溝通，及時提供專業(yè)服務；

　　5、領導安排的`其他工作。

　　投資顧問崗位職責 篇30

　　任職要求：

　　1、對證券行業(yè)感興趣并有志長期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。

　　2、熱愛證券行業(yè)，認同公司文化的應往屆畢業(yè)生、實習生。

　　3、善于表達、溝通，具備良好的情緒控制能力、學習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協(xié)作意識和執(zhí)行力。

　　4、大�；虼髮Ｒ陨蠈W歷，專業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書的優(yōu)先錄取。

　　工作內容：

　　1、免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專業(yè)知識培訓”“營銷技巧培訓”等持續(xù)不間斷的`培養(yǎng)項目。

　　2、通過網絡進行產品推廣，了解客戶需求，需求合適機會完成工作任務。

　　3、表現(xiàn)優(yōu)異者通過兩個月考核到達儲備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團隊。

　　投資顧問崗位職責 篇31

　　任職要求：

　　1.對金融業(yè)有濃厚興趣，有較高的學習能力；

　　2.性格大方開朗，社交能力強，樂于與人交流，人格魅力強；

　　3.熟練使用互聯(lián)網通信工具；

　　4.保持高度的工作熱情，對工作有自己的.思考模式；

　　5.有證券、金融相關工作背景優(yōu)先考慮。

　　崗位職責：

　　1、負責市場開發(fā)，完成渠道的銷售任務；

　　2、維護客戶關系，保持與客戶溝通，與客戶建立長久良好的合作，隨時做好客戶詳細資料及溝通記錄登記工作；

　　3、遵照公司整體銷售政策與規(guī)劃，協(xié)調客戶資源、滿足客戶需求，根據市場營銷計劃，完成公司和團隊定下的任務和指標；

　　4、給客戶提供專業(yè)的指導和服務：對客戶投資開展一對一服務，為客戶提供實時的消息和操作建議；解答客戶提出的問題；發(fā)現(xiàn)客戶出現(xiàn)風險狀況及時反映，協(xié)助公司做好客戶風險管理工作。

　　投資顧問崗位職責 篇32

　　崗位要求：

　　1、具有本科及以上學歷，金融學、市場營銷類專業(yè)的教育背景；

　　2、具備基金從業(yè)資格，具備一定的金融產品基礎知識，了解投資理財、資產配置的理念；

　　3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力；具備良好的學習能力，積極向上的心態(tài)；

　　4、具備銀行對公、對私客戶經理、理財經理職位的`從業(yè)經驗或其他行業(yè)銷售職位相關經驗者尤佳；崗位職責：

　　1.負責合理利用公司資源維護并開拓高端客戶，通過對高端客戶綜合理財需求的分析，幫助制定優(yōu)專業(yè)化資產配置方案等金融服務。

　　2.負責為潛在客戶提供包括固定收益信托、陽光私募基金、私募股權基金、公募基金等產品在內的專業(yè)咨詢和投資建議；

　　3.負責幫助客戶處理金融產品投資過程中的文件資料相關工作；

　　4.負責為已成交客戶提供持續(xù)的投資咨詢服務；

　　5.負責宣傳公司品牌及理念。

　　崗位要求：

　　1、具有本科及以上學歷，金融學、市場營銷類專業(yè)的教育背景；

　　2、具備基金從業(yè)資格，具備一定的金融產品基礎知識，了解投資理財、資產配置的理念；

　　3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力；具備良好的學習能力，積極向上的心態(tài)；

　　4、具備銀行對公、對私客戶經理、理財經理職位的從業(yè)經驗或其他行業(yè)銷售職位相關經驗者尤佳。

　　投資顧問崗位職責 篇33

　　1、領導執(zhí)行、實施董事長的各項決議：對各項決議的實施過程進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保決議的貫徹執(zhí)行。

　　2、實施公司的總體戰(zhàn)略：組織實施公司的.發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)掘市場機會，領導創(chuàng)新與變革。

　　3、根據董事長下達的年度經營目標組織制定、修改、實施公司年度經營計劃。

　　4、建立良好的溝通渠道：負責與董事長保持良好溝通，與客戶、供應商、合作伙伴、上級主管部門、政府機構、金融機構、媒體等順暢的溝通渠道

　　5、主持、推動關鍵管理流程和規(guī)章制度，及時進行組織和流程的優(yōu)化調整。

　　6、主持公司日常經營工作：負責公司員工隊伍建設，管理人才選拔；負責簽署日常行政、業(yè)務文件、負責處理公司重大突發(fā)事件。

　　7、領導各部門開展工作，對公司年度經營計劃、經營風險、項目風險、經營狀況、投資風險等結果負全面責任。

【投資顧問崗位職責】相關文章：

投資顧問崗位職責12-17

投資顧問崗位職責02-06

投資顧問的崗位職責及投資入門技巧07-26

投資顧問崗位職責(15篇)02-11

投資顧問工作職責01-07

投資顧問實習心得11-23

投資顧問實習小結06-23

投資顧問實習日記11-24

投資顧問實習報告03-16